Guide utilisateur BTP+IA

1. Démarrage

Connectez-vous à BTP+IA, puis complétez votre profil entreprise avant de générer des documents clients.

• Renseignez nom, adresse, téléphone, email, SIRET et TVA.
• Ajoutez votre logo, assurance, IBAN/BIC et conditions de règlement.
• Vérifiez votre abonnement et les fonctions disponibles.

2. Créer et suivre un projet

Un projet regroupe le client, le chantier, les lots de travaux, les devis, signatures, factures et documents associés.

Étapes conseillées

1. Créer le client ou vérifier ses coordonnées.
2. Créer le projet avec une adresse et un nom explicites.
3. Ajouter les lots nécessaires : gros œuvre, plomberie, électricité, toiture, carrelage, façades ou faux plafond.
4. Mettre à jour le statut : brouillon, envoyé, signé, refusé ou terminé.

3. Préparer un devis fiable

Chaque ligne doit être compréhensible pour le client et contrôlable par l’entreprise.

• Vérifiez désignation, unité, quantité, prix unitaire, TVA et marge.
• Utilisez la bibliothèque d’articles pour standardiser vos prix.
• Recalculez le devis après modification des quantités ou prix.
• Relisez les totaux HT, TVA, TTC, remises et conditions.

4. IA, plans et métrés

L’IA accélère l’analyse, mais ne remplace jamais la validation métier.

1. Importez un plan lisible ou formulez une demande précise.
2. Lancez l’analyse IA ou utilisez l’assistant.
3. Contrôlez surfaces, longueurs, quantités et ouvrages proposés.
4. Corrigez manuellement avant intégration au devis.

Règle d’or : toute proposition IA doit être relue avant envoi au client.

5. PDF, email et signature

• Générez un PDF uniquement après relecture complète.
• Personnalisez l’email d’envoi au client.
• Utilisez la signature lorsque le devis est finalisé.
• Conservez les versions importantes dans vos archives.

6. Facturer et suivre le règlement

1. Transformez le devis signé en facture.
2. Contrôlez les mentions, totaux et informations client.
3. Envoyez la facture et archivez le PDF.
4. Marquez la facture comme payée après règlement.

7. Sécurité et confidentialité

• Utilisez un mot de passe fort et ne partagez pas vos accès.
• Ne téléversez que les documents nécessaires au chantier.
• Vérifiez les destinataires avant chaque email.
• Retirez les accès des collaborateurs qui n’en ont plus besoin.

8. Checklist avant envoi client

• Coordonnées entreprise et client complètes.
• Adresse chantier correcte.
• Lots, lignes, quantités, TVA et marges relus.
• PDF généré et contrôlé.
• Email personnalisé.
• Statut du projet mis à jour.